On Her Majesty's Secret Service

Džejms Bond prati svog arhnemezu, Ernsta Blofelda, do povlačenja na vrhu planine u švajcarskim Alpima gde trenira vojsku lepih, smrtonosnih žena. Usput, Bond se zaljubljuje u italijansku kontesu Trejsi Drako i oženi se njom kako bi se približio Blofeldu.