خلیفه هارون الرشید و جعفر برمکی به عنوان بازرگان به خانه جوانی پارسی به نام رفیع، که سرور گدایان است می‌روند و متوجه می‌شوند که رفیع و یارانش درصدد برانداختن خلیفه از تخت حکومت هستند