میرزا باقر در قطاری که به آلمان می‌رود، با آقا بالاخان و منیژه، که عازم یک سفر اداری هستند، آشنا می‌شود. منیژه در هتلی با ارسلان تماس می‌گیرد. ارسلان و دوستانش در صدد هستند منیژه را اغفال کنند