دو خواهر قهوه خانه ای را اداره می کنند، جوانی وارد زندگی شان می شود. خواهر بزرگتر روابط عاشقانه ای با مرد جوان پیدا می کند. بعد از چندی مرد به سفر می رود تا اینکه تدارک عروسی خود با دختر مورد علاقه اش را ببیند. اما در بازگشت او را نمی یابد. در این بین جوانی که او هم به خواهر بزرگتر علاقه دارد با صحنه سازی سعی می کند مرد جوان به خواهر بزرگتر بدبین شود