مهدی یک پسر ۱۳ ساله است که به دنبال هویت خود است. او توسط مامورین سد معبر شهرداری دستگیر و به یک نوانخانه برده می‌شود. مادر او متوجه می‌شود و به دنبال او می‌رود، ولی به با نداشتن شناسنامه مهدی او روی کاغذ وجود خارجی ندارد و با موانع بسیاری مواجه می‌شود.