Kolonel Kassar (Piccoli), een Afrikaanse dictator die door de CIA wordt gesteund, sluit een pact met de Franse geheime dienst om Sadiel (Volonte) aan te pakken, een politicus uit zijn thuisland die momenteel in ballingschap in Genève verblijft. Sadiel is een linkse idealist die hoopt ooit terug te keren en een democratische oppositie tegen Kassars regime te leiden.